Plans de Planification Financière
Choisissez la formule adaptée à vos besoins et objectifs financiers
Les résultats individuels peuvent varier selon votre situation personnelle et votre engagement dans le processus de planification financière.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Consultation Essentielle
Idéal pour débuter votre planification financière avec un accompagnement personnalisé mensuel
par mois
- Consultation mensuelle de 60 minutes
- Analyse de budget personnalisée
- Recommandations de base
- Support par courriel
- Analyse fiscale approfondie
- Planification successorale
Commission de gestion: 1.2% annuel
Taux horaire supplémentaire: 125 $/heure
Planification Complète
Notre formule principale incluant une approche globale de votre situation financière
par mois
- Consultations mensuelles de 90 minutes
- Analyse complète des finances
- Optimisation fiscale de base
- Planification de retraite
- Support prioritaire téléphone/courriel
- Planification successorale avancée
Commission de gestion: 0.9% annuel
Taux horaire supplémentaire: 100 $/heure
Accompagnement Intégral
Solution complète avec tous nos services pour une gestion financière optimale
par mois
- Consultations illimitées
- Analyse financière approfondie
- Optimisation fiscale avancée
- Planification successorale complète
- Accès direct à l'équipe d'experts
- Révisions trimestrielles détaillées
Commission de gestion: 0.7% annuel
Taux horaire supplémentaire: 75 $/heure
Informations tarifaires importantes
Tous les prix affichés incluent la TPS/TVH applicable selon votre province de résidence.
Les commissions de gestion s'appliquent uniquement aux actifs sous gestion directe dans le cadre de nos services de suivi.
Paiement mensuel par prélèvement automatique, résiliation possible avec préavis de 30 jours.
Taux représentatif pour financement des services 12.9%APR variable selon la durée et le montant du financement
Comparaison des fonctionnalités
| Fonctionnalités | Consultation Essentielle | Planification Complète | Accompagnement Intégral |
|---|---|---|---|
| Consultations mensuelles | |||
| Analyse fiscale | |||
| Planification retraite | |||
| Support client | 1 × 60 min | 1 × 90 min | Illimitées |
| Planification successorale | Non incluse | Non incluse | Complète |
Questions sur nos tarifs
Notre équipe est disponible pour discuter de vos besoins spécifiques et vous aider à choisir la formule la plus adaptée à votre situation.
Consultation gratuite